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Approda anche in Italia la certificazione Cfp per i consulenti finanziari
Era attesa dal settore della consulenza finanziaria da oltre un decennio e finalmente è arrivata. I consulenti finanziari potranno conseguire anche in Italia la certificazione internazionale Cfp (Certified Financial Planner), che viene già rilasciata in altri 27 Paesi nelle diverse aree del pianeta dal Financial Planning Standards Board, l’ente che definisce gli standard per la professione della pianificazione finanziaria a livello globale per promuovere l’eccellenza e certificare le competenze di coloro che guidano le famiglie nelle loro scelte di investimento.
CORSO DI CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA
Mercoledi scorso si è concluso con successo il corso di “Consulenza finanziaria autonoma indipendente” vista come supporto agli studi Commercialisti; durante gli incontri, sono stati illustrate alcune casistiche di analisi di portafoglio, focalizzandosi su fondi e gestioni patrimoniali e sulla complessità dei certificati; particolare importanza si è data all’analisi dei rischi del cliente dello studio per quel che riguarda la protezione del patrimonio e dei beni.
I video sono fruibili su YouTube
1° incontro https://youtu.be/0uMZ16Apri4
2° incontro https://youtu.be/YVVM0TG9vbI
3° incontro https://youtu.be/-xoyf-l3iwA
4° incontro https://youtu.be/GROFFHOhu1U
5° incontro https://youtu.be/QMNPnbC69Ek
CORSO CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA
Mercoledì 18 gennaio 2023 Commercialisti e consulenza finanziaria autonoma indipendente. Opportunità per la crescita dello Studio professionale. Relatori: Andrea ARCIDIACONO – Andrea CORINO – Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI Commercialisti in Torino
Mercoledì 1° febbraio 2023 Le analisi per revisione del portafoglio investimenti dei clienti dello Studio – prima parte Polizze vita Relatori: Andrea ARCIDIACONO - Umberto TERZUOLO - Commercialisti in Torino Giacomo CAVALLO – Commercialista in Cuneo
Giovedì 23 febbraio 2023 Le analisi per revisione del portafoglio investimenti dei clienti dello Studio – seconda parte Fondi e gestioni patrimoniali Relatori: Giorgio SARETTO – Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI Commercialisti in Torino
Mercoledì 15 marzo 2023 Analisi dei rischi del cliente – Protezione del patrimonio e dei beni Relatori: Francesco CUSENZA – Consulente Finanziario Autonomo Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI - Commercialisti in Torino
Mercoledì 5 aprile 2023 Le analisi per revisione del portafoglio investimenti dei clienti dello Studio – terza parte Certificati di investimento Relatori: Andrea ARCIDIACONO – Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI - Commercialisti in Torino Giacomo CAVALLO – Commercialista in Cune
29 novembre 2022 - I T Forum - Milano
Linea diretta con i Consulenti Fee-Only: perché scegliere la consulenza finanziaria indipendente?
Nel seminario, organizzato dalle due associazioni che rappresentano i professionisti e le società di consulenza indipendente (NAFOP e AssoSCF), sarà possibile ascoltare dalla viva voce dei pionieri del settore come si sta sviluppando la consulenza indipendente in Italia e quali opportunità esistono oggi per i professionisti e per gli investitori.
Relatore Rizzi Luca