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CORSO DI CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA
Mercoledi scorso si è concluso con successo il corso di “Consulenza finanziaria autonoma indipendente” vista come supporto agli studi Commercialisti; durante gli incontri, sono stati illustrate alcune casistiche di analisi di portafoglio, focalizzandosi su fondi e gestioni patrimoniali e sulla complessità dei certificati; particolare importanza si è data all’analisi dei rischi del cliente dello studio per quel che riguarda la protezione del patrimonio e dei beni.
I video sono fruibili su YouTube
1° incontro https://youtu.be/0uMZ16Apri4
2° incontro https://youtu.be/YVVM0TG9vbI
3° incontro https://youtu.be/-xoyf-l3iwA
4° incontro https://youtu.be/GROFFHOhu1U
5° incontro https://youtu.be/QMNPnbC69Ek
CORSO CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA
Mercoledì 18 gennaio 2023 Commercialisti e consulenza finanziaria autonoma indipendente. Opportunità per la crescita dello Studio professionale. Relatori: Andrea ARCIDIACONO – Andrea CORINO – Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI Commercialisti in Torino
Mercoledì 1° febbraio 2023 Le analisi per revisione del portafoglio investimenti dei clienti dello Studio – prima parte Polizze vita Relatori: Andrea ARCIDIACONO - Umberto TERZUOLO - Commercialisti in Torino Giacomo CAVALLO – Commercialista in Cuneo
Giovedì 23 febbraio 2023 Le analisi per revisione del portafoglio investimenti dei clienti dello Studio – seconda parte Fondi e gestioni patrimoniali Relatori: Giorgio SARETTO – Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI Commercialisti in Torino
Mercoledì 15 marzo 2023 Analisi dei rischi del cliente – Protezione del patrimonio e dei beni Relatori: Francesco CUSENZA – Consulente Finanziario Autonomo Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI - Commercialisti in Torino
Mercoledì 5 aprile 2023 Le analisi per revisione del portafoglio investimenti dei clienti dello Studio – terza parte Certificati di investimento Relatori: Andrea ARCIDIACONO – Umberto TERZUOLO – Luca RIZZI - Commercialisti in Torino Giacomo CAVALLO – Commercialista in Cune
29 novembre 2022 - I T Forum - Milano
Linea diretta con i Consulenti Fee-Only: perché scegliere la consulenza finanziaria indipendente?
Nel seminario, organizzato dalle due associazioni che rappresentano i professionisti e le società di consulenza indipendente (NAFOP e AssoSCF), sarà possibile ascoltare dalla viva voce dei pionieri del settore come si sta sviluppando la consulenza indipendente in Italia e quali opportunità esistono oggi per i professionisti e per gli investitori.
Relatore Rizzi Luca